協會磨料磨具分會山東地區調研報告

　　一、調研概況
 

　　2026年6月8-15日，中國機床工具工業協會磨料磨具分會赴山東地區開展年度內第二次調研工作，這也是在2025年調研臨沂、棗莊等地區企業后進行的第二階段山東調研。協會副理事長王旭深度參與本次分會調研工作，與分會調研組一同走訪部分產業鏈代表性骨干企業。
 

　　本次調研旨在掌握山東地區企業近年來的發展情況，了解行業當前存在的共性問題，尋找企業轉型升級的成功案例，解析產業鏈協同創新的難點痛點，增強行業“反內卷”共識，提升分會凝聚力和影響力，發展新會員。
 

　　本次調研由磨料磨具分會負責人陳鵬帶隊，先后赴鄆城、濟寧、茌平、鄒平、淄博、濟南等區域走訪24家行業企業，調研覆蓋磨料、磨具、樹脂結合劑上下游全鏈條。
 

　　本次調研采取現場踏勘生產廠區、參觀研發檢測實驗室、與企業管理層及技術團隊座談交流相結合的方式，全面摸排企業生產運營、技改投入、新品研發、市場布局等實際情況，系統收集行業發展痛點、企業經營訴求與產業轉型實踐經驗，為協會優化行業服務、推動產業鏈高質量發展提供詳實一線依據，也客觀反映了開年以來行業的發展變化趨勢。
 

　　二、山東磨料磨具企業總體情況、發展現狀及特色實踐
 

　　本次調研企業涵蓋成立數十年的老牌國企、上市龍頭、臺資企業、外資企業、專精特新民營企業及中小加工廠商，產業層級豐富、細分賽道覆蓋完整，調研企業產值分布情況如下：
 

        企業主營產品類型如下：

 

　　在談及今年上半年企業經營情況時，多數企業表示受砂輪出口退稅影響，一季度新增訂單數量顯著增加，營收同比上漲；進入二季度后市場需求轉弱，至6月中旬開始逐步回暖，預計全年營收將有小幅增長。
 

　　在不同產品領域上，調研企業均在差異化發展層面有所建樹。
 

　　磨料領域以剛玉系列產品為核心支柱，大量企業搭建起冶煉、制粒、微粉深加工一體化完整產業鏈，陶瓷微晶剛玉、白剛玉、鉻剛玉、單晶剛玉等剛玉品類齊全，鍍衣剛玉、煅燒剛玉等二次加工產品技術成熟。
 

　　企業差異化發展路徑清晰。淄博市淄川金龍磨料磨具有限公司實現白剛玉全產業鏈自主可控，并研發鉻單晶剛玉適配精密磨削場景；淄博金春泰磨料磨具有限公司堅守精細化生產路線，自主研發紫羅蘭剛玉打造差異化競爭力；淄博金紀元研磨材有限公司、淄博道新新材料科技有限公司聚焦高純超細微粉，產品配套半導體、3C精密拋光領域，實現進口替代；英格瓷四砂泰山磨料有限公司融合國企工藝積淀與跨國集團技術資源，產品穩定性優勢顯著；山東磐石剛玉有限公司、山東冠華新材料有限公司、淄博億匯新材料有限公司、山東雷浦新材料科技有限公司特色鮮明，在專注高品質建設的同時，根據市場需求，細分產品類型，拓展產品序列；茌平萬域工貿有限公司、茌平金匯通磨具磨料有限公司、鄒平豐泰新材料科技有限公司等企業在冶煉端持續發力，嘗試大爐型改造，依托區域能源優勢降本增效。
 

　　磨具制造板塊兼顧通用產品與高端專用產品雙線發展。山東魯信四砂泰山磨具有限公司，深耕齒輪、軸承、曲軸精密陶瓷砂輪及鋼鐵切割大切片，持續推進自動化升級，沖刺億元年產值；山東雙立磨具有限公司聚焦中高檔磨具研發，產品批量應用于航空等領域，打破境外產品壟斷；山東泰廣奕砂輪有限公司專注磨鋼球砂輪細分市場，隱形冠軍優勢凸顯；淄博超普砂輪有限公司、淄博淄川川山砂輪有限公司、淄博金帝研磨材料有限公司、淄博嘉信磨具有限公司等企業，深耕陶瓷磨具領域，在區域內形成良性競爭氛圍，持續提升工裝自動化水平和產品品質。
 

　　配套輔料領域形成龍頭引領格局。山東圣泉新材料股份有限公司作為酚醛樹脂結合劑頭部供應商，自建磨削實驗室，做好“研發前置”工作，打造定制化應用服務體系，由單一產品供應商轉型綜合解決方案服務商；萬博祿(淄博)新型材料有限公司作為外企，研發多款低溫陶瓷結合劑融塊，可根據磨料類型提供定制化配套方案，助力陶瓷磨具企業向優發展。
 

　　經營發展層面，行業轉型共識高度統一。一是精細化管控全面普及，全部重點企業均完善原料、生產、成品全流程檢測體系，依托專業檢測設備嚴控產品粒度、清潔度、硬度指標；二是高端化轉型提速，企業主動縮減低端通用產能，在半導體、3C、新能源、精密制造等高端領域布局，陶瓷微晶磨料、鍍衣磨料、低溫結合劑、高純超細粉體等定制化產品成為研發重點；三是規模化與隱形冠軍并行，規模企業提質增效工作進展顯著，尤其是超大冶煉爐型、高度自動化產線、管理系統更新等，極大壓縮了用工成本，提升了行業集中度。而小微企業則在分層極細的市場中尋找生態位，單一產品占據50%以上市場份額是此類企業的目標；四是市場布局趨于多元，部分企業開拓海外出口對沖國內競爭壓力，外向型企業持續優化出口產品結構，提升高端產品外銷占比。此外，面對西方貿易壁壘，企業計劃出海或設置海外前置倉的比例增加。
 

　　三、行業當前面臨的突出矛盾與企業集中訴求
 

　　綜合全部企業座談反饋，現階段山東磨料磨具行業在產業結構、市場環境、技術創新、成本經營等方面存在多重共性難題，制約行業長期健康發展。
 

　　其一，低端產能過剩引發無序低價競爭。白剛玉、普通樹脂切片、常規陶瓷砂輪等通用產品市場供給飽和，行業持續新增大功率冶煉爐進一步擴大產能供給，企業為搶占市場普遍采取低價策略，行業內卷加劇，多數企業缺乏充足資金投入設備升級與新品研發，多家企業提出當前行業“內卷化”競爭加劇問題，希望政府出臺相關舉措規范市場競爭秩序。
 

　　其二，生產成本波動與區域產能格局調整帶來經營壓力。尤其是白剛玉產品，其冶煉成本與電價和氧化鋁粉高度關聯，氧化鋁價格周期性波動壓縮盈利空間的同時，隨著年初河南執行電價市場化浮動機制，企業用電均價上漲了0.8-1.2元/度不等，山東區域內電價優勢逐步凸顯(茌平地區0.49元/度、鄒平地區0.53元/度，無峰谷平電價區別)，白剛玉產能存在跨區域轉移趨勢，企業長期生產規劃存在不確定性。
 

　　其三，自主原創技術能力存在明顯短板。行業企業多以改良式、跟隨式創新為主，部分中檔產品可實現進口替代，但在精密機床用高檔砂輪研發、陶瓷微晶剛玉一致性、新材料及制品應用研究、結合劑穩定性等核心技術領域的攻關能力仍然較為薄弱，產學研協同創新機制尚不健全，此外，行業專精人才儲備不足也制約了原發創新能力。
 

　　其四，行業發展分化持續加劇，中小尾部企業生存承壓。頭部企業依托完整產業鏈、智能化產線有效降低了成本，在市場博弈中維護了穩定的客戶資源；大量中小型企業受資金限制，無法開展設備更新與新品研發，產品以低端通用品類為主，無核心技術與品牌壁壘，市場抗風險能力弱，經營壓力持續加大，尤其是進入二季度后，隨著砂輪產品出口退稅取消，行業結束了一季度產品出口高峰期，外貿市場漸冷，企業訂單下降情況較為普遍，分化進一步加劇。
 

　　其五，產業集群協同效應未能充分釋放。山東本地產業鏈配套資源完備，但上下游企業信息互通渠道有限且缺乏合作基礎，原料、工藝、客戶資源不能實現共享，企業間的合作模式多為OEM，沒有形成技術合作，部分廠商不了解下游客戶產品使用場景，上下游合作僅限于點對點，缺乏多線協作，集群協同創新潛力未能有效發揮。
 

　　四、后續工作實施思路與重點舉措
 

　　結合本次調研掌握的產業現狀、企業發展訴求以及行業現存突出問題，磨料磨具分會將立足“服務企業、反映訴求、規范行業、協同發展”的要求，系統性推進各項行業服務工作，引導全行業提質增效、轉型升級。
 

　　一是強化行業自律建設，整治無序市場競爭。針對低價內卷、同質化惡性競爭等行業亂象，分會將梳理行業共性競爭問題，深入探索行業自律的方式方法，搭建常態化行業交流溝通平臺，引導企業轉變經營思路，摒棄低價競爭路徑，依靠產品品質、定制化技術服務、高端特色產品構建差異化核心競爭力，維護公平有序的市場經營環境。
 

　　二是搭建行業協同創新橋梁，補齊行業技術短板。分會將聯合行業龍頭企業、高校科研院所、下游重點企業，以市場為導向，探索共性技術難題的合作攻關，常態化組織技術交流會、產學研對接會，呼吁并建議加強知識產權保護力度，推動企業間的技術交流與合作水平，努力提升行業協同發展水平。
 

　　三是引導產業結構優化，鼓勵智能化、綠色化轉型。向全行業傳遞“提質減量”發展導向，引導企業審慎新增低端重復產能，深耕細分賽道打造專精特新優勢；持續推廣自動化、智能化產線及檢測產線標桿案例，大力推廣節能綠色工藝，助力企業降本增效，契合國家雙碳發展戰略。
 

　　四是激活產業集群效能，鼓勵企業立足國內、遠航出海。依托山東成熟產業集聚基礎，推動磨料、磨具、結合劑企業分工協作、資源共享，充分釋放產業集群協同發展潛力；引導企業構建國內國際雙循環市場布局，對內深挖新能源、半導體、航空航天、精密軸承等高端制造下游市場需求，通過組織展會及開展行業間交流，助力企業拓展海外市場，分散單一市場經營風險。
 

　　五是常態化開展調研工作，高度重視磨料磨具行業發展變化。據了解，機床產業鏈中磨料磨具企業占比較高，作為“工業的牙齒”，磨料磨具行業高質量發展的情況直接反映了我國制造業轉型升級水平。分會將持續開展針對不同地區、不同產品、不同鏈路的專項調研工作，匯總行業共性難題，梳理企業發展路徑。未來協會也將進一步加強與磨料磨具會員企業的溝通聯系，為企業提出的共性難題提供政策反饋路徑，協同分會共同推動磨料磨具行業提質增效、轉型升級，助力我國機床工具產業鏈整體邁向更高水平。
 

　　來源：協會磨料磨具分會(執筆 黃凱)